押宝中国市场,看衰特斯拉,这就是巴菲特的投资之道?

作者: 拓天速贷   

沃伦·巴菲特,这一位被世人誉为“股神”的老人,自在投资者眼里,无疑是至高无上的存在,其普普通通的话语,往往被看做是投资过程中的金玉良言,被投资者奉为圭臬。而一年一度的巴菲特股东大会,即伯克希尔·哈撒韦股东大会,也随之成为了全球投资者的奥马哈朝圣之旅。在巴菲特与伙伴查理·芒格风趣幽默、妙语连珠的话语下,与会者不但能够直接面对偶像,更能聆听目光锐利、视野全球、运筹帷幄的投资圣经。

相较于往年,2018年的巴菲特股东大会上,来自中国的声音变得更多了,会上不但有5个中国人像巴菲特提问,一沐股神的春风,关于中国议题的探讨更是共有6次。其内容涉及了当下的贸易战、崛起的人工智能、公益慈善、在华投资以及投资配置原则。其中,关于伯克希尔公司至今最大的在华投资手笔仍然仅有比亚迪这一问题,巴菲特以及芒格都给出了自己的回答。

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比亚迪北美分公司的总裁曾透露,其每年都会与查理·芒格在家中举行定期的餐会,并交流比亚迪最新的业务情况及市场前景,而芒格始终对比亚迪的前景保持绝对的信心。这一点,也能从伯克希尔·哈撒韦在对待比亚迪与特斯拉截然不同的态度中看出。在新能源汽车领域,特斯拉是比亚迪的对标对象,而特斯拉却对比亚迪完全不屑一顾,但在美国的新能源出行领域拥有诸多资源和人脉的巴菲特,却没有显著参与对特斯拉的业务,反而将视线投向了大洋彼岸的比亚迪。

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而在今年的股东大会上,巴菲特对马斯克在特斯拉电话会中提到的“护城河”理论,也提出了自己的看法,巴菲特认为“这是个非常愚蠢的概念”,也不远出手帮助深陷盈利和资金链争议的特斯拉。由此可以看出,没有规模盈利能力、正向自由现金流和稳健消费预期的公司,并不是巴菲特中意的目标。

其实,追求稳健已经是巴菲特投资的经典观念。他青睐的是那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,这样不但可以最大限度地避免股价波动,也能确保投资的保值和增值。除此以外,巴菲特的投资大多都是长线、集中投资,其手里的每只股票持股时间没有少过8年的,因为企业的价值,在短时间内是不会充分体现出来的。而620亿美元的投资资金集中在仅仅45只股票上,则是集中投资的具体体现,巴菲特称,对企业了解越深、投资越多,你的风险就会变得越低。这也是为什么伯克希尔·哈撒韦在中国更多的资金投在一个地方,因为只有这样,才能产生经济效率。

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