邮储银行:1.19亿股新股遭弃购 弃购金额超6.53亿元

来源: 澎湃新闻   

12月3日深夜,邮储银行(601658. SH; 01658. HK)在上交所发布公告称,与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为51.72亿股新股,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股。

公告显示,最终战略配售数量为20.69亿股,约占绿鞋行使前本次发行总量的40.00%。网上投资者缴款认购的股份数量为24.74亿股,金额136.08亿元。网下投资者缴款认购的股份数量12.86亿股,金额70.74亿元。此次共计认购数为58.29亿股,1.19亿股新股遭弃购,每股5.5元价格推算,弃购金额超过6.53亿。

邮储银行公告发行结果:网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为118741504股,包销金额为653078272元,占绿鞋全额行使后发行规模的比例为2.00%。

此前公告显示,邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,最终战略配售数量为20.69亿股,均有12个月锁定期,约占绿鞋行使前本次发行总量的40%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%;A股IPO网下投资者最终获配约12.9亿股,其中70%的股份将于上市后锁定6个月。

“绿鞋”也叫绿鞋期权(Green Shoe Option or Over-Allotment Option)。证监会2018修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称“绿鞋”机制。

邮储银行A股发行引入超额配售选择权,意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,本次绿鞋规模为初始发行规模的15%(按发行价测算金额约43亿元)。

来源: 澎湃新闻

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