独家|印尼P2P牌照申请实操指南(附营业执照核对表)

作者: 麻袋研究院   

中国P2P网贷备案遥遥无期,许多中国企业将目光转向东南亚,从2017年开始进军全球第4大人口国印度尼西亚。

印尼网贷的监管部门是印尼金融管理局(Otoritas Jasa Keuangan,简称OJK)。相比中国政府的信息公开,OJK的官方信息披露只能用“简陋”来形容。对于想在印尼申请P2P牌照的中国企业而言,连最基本的英文流程资料都无处可查。

麻袋研究院深入调研中国网贷公司在印尼申牌的流程及难点,并翻译了印尼文的网贷运营商营业执照核对表。(关注“麻袋理财研究院”微信公众号,后台回复“核对表”获取全文)。

申牌步骤

据一家印尼当地网贷公司法务人员介绍,中国网贷企业落地印尼开展业务需完成以下步骤(见图1):

图1:申请印尼P2P网贷业务营业执照流程图

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关于第4步骤,上述法务人员表示,相比OJK官网发布的信息,OJK官员于2018年7月25日更新发布了最新的《申请运营商营业执照核对表》(以下简称《核对表》,见图2),内含OJK设定的28条指标,以引导网贷公司合规获取营业执照。

图2 OJK最新《申请运营商营业执照核对表(截至2018年7月25日)

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这28条指标明确了印尼P2P企业合格持牌的标准,值得注意的是,截至目前《核对表》共28条,但网贷在印尼仍是新兴行业,政策调整频繁,上述法务人士强调, OJK存在后续追加指标条款的可能

该法务人士对麻袋研究院表示,对于中资P2P网贷公司而言,28条指标中相对比较难实现的有5条。她还简要分析了其中原因(详见下文)。这5条分别是《核对表》中的序号12,14,15,20,25:

“12.证明运营商拥有信息技术系统治理能力的证据。”(证据标准较多,详见《核对表》)

难点分析:具体操作上,会有很多SOP(标准操作程序)需要前期准备和执行 。

14.“运营商需提供相应证据,证明其已对自身系统执行保护,以避免中断,故障和损失。”

难点分析:操作上,运营商需获得ISO(International Organization for Standardization,国际标准化组织)27001的认证。这个认证需要运营商耗费3-4个月时间准备和执行114 SOP(第12条提及的SOP除外)。

15.第一年的工作计划至少包含:要进行的业务活动的描述;目标和实现目标的步骤;下一年的财务报表预测。

难点分析:在多变的行情背景下,运营商必须提前设置好1年后的目标以及实施方案。

20.“执行反洗钱方案和防止资助恐怖主义有关的业务程序/准则。”

难点分析:与其他金融服务机构类似,印尼的网贷运营商也要遵循AML-CFT全球政策。这对于网贷业务是一个挑战。因为,通常来说,借款交易的金额小但重复频次高,而出借投资交易则是数额巨大的。这样的业务特性可能会被一些人滥用,用来进行洗钱或资助恐怖主义。如何规避这类可能性是一个难题。

25.运营商需开展活动,以普及印尼当地的金融知识,提升其金融包容性。

难点分析:一年内,运营方要开展12次旨在向印尼公众普及金融知识的活动(其中6个必须在爪哇之外进行),这意味着大额的成本支出。

一位印尼网贷公司的高管则表示,从业务操作角度看,比较难的有两点:第一,企业要在印尼12个不同的城市或地区至少举办12场知识普及型活动,其中OJK集中主导的有4场,剩余8场,需要企业自行去当地开展,这会耗费企业大量的运营成本。这与前文提及的法务观点一致。第二,企业需要加入相应的协会,成为会员单位,这会产生一些相应的法务工作。

该高管还透露,截至目前,已获OJK特定许可证(步骤3)的有五六十家,但最终获印尼网贷业务营业执照(步骤5)的公司极少(个位数计)。这些已获营业执照或已持OJK特定许可证的公司,相对来说已具备一定先发优势。

出海印尼并非坦途

在麻袋研究院看来,东南亚诸国中,印尼之所以备受国内网贷公司青睐,主因印尼拥有庞大的年轻人口数量,同时又有巨大的非银金融服务缺口。

公开数据显示,东南亚各国中,印尼人口最多(2.6亿人),仅次于中国印度美国,全球排名第4。光雅加达就有1500万人,其中0-24岁的人口占比42.45%。另据咨询公司Solidiance近期报告,印尼只有36%的人口在金融机构登记,约1.5亿人没有银行账户。

印尼当地的P2P业务增长迅猛,据Indonesia-investments消息,OJK金融监管部门负责人Riswinandi表示,2017年全年,印尼P2P放款金额为2.56万亿印尼盾(约1.75亿美元),今年截至7月底放款额达到7.8万亿印尼盾(约合5.34亿美元)已经比去年上涨了204.7%。

结合庞大的年轻人口数量、非银金融服务缺口、当地网贷业务高速增长趋势看,麻袋研究院认为,中国企业出海印尼有着广阔前景,但也绝非坦途。

首先,印尼网贷监管的力度正逐步加大。

8月23日,印尼OJK公开表示,5家网贷公司因未获OJK批准就进行股东变更,被撤销了经营许可证。

针对网贷行业乱象,OJK还将成立一个新的机构,专门处理金融科技领域的消费者纠纷。OJK还强调了网贷从业者必须遵守的硬性要求,比如要有保护用户数据的能力,企业在使用客户数据时,必须得到客户的允许。此外,企业必须为现金贷客户提供明确的公式以计算分期付款的金额。

相比2017年印尼对网贷行业的监管已越来越严。一位出海印尼大半年的从业者补充道:“印尼监管层在政策披露上不像国内那样会提前很久披露,以便给予一定的缓冲期,而是比较突然的。比如第一天披露了相关政策,第二天就要提交变更后的相应资料。从业者需要有很好的应变能力。”

其次,一些网贷业务的基础设施在印尼尚不健全。

从资金端来看,线上理财在印尼的被接受度远不如国内。据麻袋研究院了解,当地银行卡、信用卡覆盖率极低,且印尼民众没有经历一个被大型第三方线上支付平台(比如支付宝)全面覆盖,激发线上理财需求的养成阶段。

从借贷端来看,与征信数据相关的制度在当地也很不健全,比如手机号实名制、第三代身份证都尚未落实,且征信数据缺乏多样性。因此,很多出海印尼的中国网贷公司,在风控手段上,相对国内而言其实有所倒退。比如,在国内可以做自动审批,但在印尼只能依托于比较传统的审批员作业的方式来进行审批,影响了借贷撮合效率。

尽管印尼网贷行业生存不易,但相比中国P2P备案的不确定性,有越来越多的中国企业去印尼拓荒探路。一家国内网贷平台负责人告诉麻袋研究院:“目前国内有上千家网贷公司,等行业出清到仅剩200家左右,网贷行业才能迎来‘好日子’。”然而,国内网贷刚刚开启合规检查,何时备案仍旧遥遥无期。为了谋求新出路,很多在中国备案无望的网贷公司选择出海东南亚,在异国他乡谋求新的生存之道。

麻袋研究院
用极客的双眸,看穿互金的世界
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