51信用卡启动公开招股,冲刺港交所上市

来源: 金评媒   

金评媒消息 7月3日,中国最大的在线信用卡管理平台——51信用卡于6月29日在香港举办公开招股媒体发布会,正式启动招股认购,股票代码:2051。本次公开招股将于7月6日结束,并预计将于7月13日在港交所正式挂牌上市,招商证券和花旗银行为联席保荐人。

51信用卡全球发售的股份数为118,703,000股,其中香港发售11,871,000股,占比约10%;国际发售106,832,000股,占比约90%,股份将以每手买卖单位500股股份买卖,公开招股发售价格在8.5~11.5港元之间。

另外,51信用卡此次IPO引入了信银(香港)投资有限公司(简称“信银投资”)作为其基石投资者,信银投资已同意按发售价认购以总金额3000万美元的港元等值购买相关数目的发售股份,假设发售价为每股10港元,信银投资将认购的发售股份总数将约为23,537,500股股份。约占全球发售股份的19.83%,禁售期为6个月。

本次发行的募资资金,40%将用于发展和获得用户,30%用于进一步提升公司的科技实力,20%用于选择性的投资和公司业务互补的机会,10%用于营运资金和一般的企业用途。

招股书披露,51信用卡2015年、2016年、2017年的收益总额依次约为8973万元、5.71亿元、22.69亿元,复合年增长率为402.9%,与之相对应的经调整净利润分别约为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元,已经连续两年实现盈利,并增幅明显。

51信用卡于2012年5月推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP,极大地满足了用户、尤其是多卡用户对自身负债进行管理的需求。发展至今,51信用卡的业务已涵盖个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷撮合及投资服务的一站式个人财务服务,旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款APP,成为中国领先金融科技独角兽。

(编辑:杨少康)

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