优信正式登陆纳斯达克:IPO发行价9美元 募集资金4亿美元

来源: 凤凰网WEMONEY   

美国东部时间6月27日,中国二手车电商优信集团正式登陆美股,在纳斯达克挂牌交易。股票代码为“UXIN”。由此,优信正式成为美股中国二手车电商行业第一股。

据优信方面介绍,其本次IPO以每股9美元的价格发行2500股ADS(美国存托凭证),加上同时发行的可转债金额1.75亿美元,共募集资金4亿美元。

优信本次IPO下调了发售定价,缩小了融资规模。根据此前提交的招股书,优信计划发行3800万股ADS,每个ADS发行价区间为10.5美元至12.5美元,每个ADS相当于3个A类普通股。担任其IPO交易的承销商为摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司。

公开资料显示,优信集团成立于2011年,是中国二手车交易综合服务供应商。旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台优信拍、B2C模式的二手车交易平台优信二手车、优信数据以及优信新车等多个子业务。

根据招股书,优信此次募集的资金将被用于改进交易服务能力、加大技术研发以及包括营运资金需求和潜在战略投资在内的一般企业用途。在未来战略上,优信将持续扩张在全国的业务覆盖范围,为用户双方搭建更加完整的金融场景和交易服务体系。

值得关注的是,招股书显示,2017年优信营业收入为19.514亿元,和2016年相比大幅增长136.7%。不过,亏损方面,优信2017年、2016年运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元,净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元。归属于股东的净亏损在2017年为37.73亿元,2016年为17.75亿元。

有业内人士如是评价,优信不仅是一家互联网二手车服务商,更是一家汽车金融公司。根据招股书,优信的业务主要分为4种,即2C交易收入、2C贷款收入、2B交易收入以及其他。在2018年第一季度的财务数据中,4种业务对应的收入分别为0.95、3.59、1.09、0.86亿元。其中,2C贷款收入占总收入55.3%。

此外,股权结构方面,优信在首次公开募股之前,其创始人戴琨持有198,051,470股普通股,持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股231,508,130股普通股,持股比例为28.9%。 

“如果把做企业比成一个持续的马拉松比赛,那过去的七年仅仅是预热,而今天上市,优信将进入一个全新的起跑线。”优信集团创始人戴琨指出,从2016年开始,中国二手车正式步入快速发展期,并完成了1200多万台的交易量,2017年二手车复合增长率达19%,这个数字超过美国也只是时间问题。

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