乐信更新IPO招股书：融资额大幅缩水

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：12月14日，美国纳斯达克官网显示， 乐信集团今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件。

乐信集团计划发行1200万股ADS，相当于217070940股A级普通股和110647199股B级普通股(每股ADS相当于2股乐信集团A类普通股)。如果承销商完全行使超额配售选择权，则为1380万股ADS。预计每股ADS的价格区间为9-11美元，融资总额最高可达1.52亿美元。

据《华尔街日报》报道，原本乐信计划寻求募集5亿美元，但受中国收紧现金贷监管导致网贷股下挫的影响，而缩减此次赴美上市的筹资目标。

公开资料显示，乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。2014年2月，京东白条上线，2015年4月，蚂蚁花呗上线，如今，分期付款已成为电商标配。分期乐最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类)，涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

11月14日，乐信首次向SEC递交招股说明书，与已经在美上市的互金公司不同，乐信目标是“冲击中国分期电商第一股”。据招股书显示，2016年乐信总营收为43亿，其中分期电商营收为27亿，占比超过60%。分期乐商城在2017年前三季度的整体实际年化利率为25.3%，显著低于互联网金融行业平均水平，平台所有产品及服务的分期年化利率均在36%以下，早于监管政策之前已经合规，不受此次新政影响。

截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中，授信用户超过650万，活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

（编辑：郑惠敏）

来源: 蓝鲸财经