10月P2P消费信贷榜单:现金贷规模迅速攀升

来源: 徐锻 · 零壹智库    

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:2017年10月P2P消费信贷规模保守估计在370亿元左右,占同期P2P网贷交易额(2250亿元)的16.4%。10月P2P消费信贷对应借款人约410万人,人均借款约9024元,明显低于P2P行业整体水平(4.46万元)。

据零壹数据统计,2017年10月P2P消费信贷规模保守估计在370亿元左右,占同期P2P网贷交易额(2250亿元)的16.4%。10月P2P消费信贷对应借款人约410万人,人均借款约9024元,明显低于P2P行业整体水平(4.46万元);人均投资额在5.0万元左右。10月P2P消费信贷项目平均年化投资利率约为10.89%,高于行业平均投资利率水平(9.56%),平均融资期限约132天,长于P2P网贷平均借款期限水平(113天)。 

零壹智库基于已有数据制作了“P2P消费信贷TOP20排行榜单”,榜中20家平台消费信贷月交易额均超过4000万元,相应消费信贷规模合计为184.6亿元,占P2P消费信贷整体规模的49.9%。 

榜单看点: 

消费信贷规模逆势增长,同时多家平台规模下降 

受国庆假期影响,P2P网贷行业多家平台减少了项目发布数量,但由于监管引导以及“十一黄金周”期间消费需求增长,P2P消费贷规模较上月增长了2.8%。 

不过,从单个平台数据变动看,大多数平台消费信贷规模呈下降趋势,榜单中共有13家平台消费信贷规模环比下降。值得关注的是,榜单前三名——拍拍贷、宜人贷和你我贷规模均环比增长,分别为59.00亿元、33.61亿元和23.33亿元,增幅最高的是你我贷,该平台今年1月以来整体交易额逐月增长,带动消费信贷规模快速增长;拍拍贷环比增幅较上月有所降低,宜人贷增幅则有所扩大。 

短期消费贷款占比提高,现金贷规模快速攀升 

10月,P2P消费贷款平均期限环比缩短,这与P2P网贷整体趋势相同。13家平台平均借款期限在一年以内,这些平台消费贷款规模合计为126.53亿元,占到榜单总额的68.7%,这一数据较上月提高了4.6个百分点。 

按借款期限和授信额度看,P2P消费信贷平台可以大致分为四类:一,大额中长期贷款,如链家理财;二,中等额度的中长期贷款,如宜人贷、和信贷;三,小额短期贷款,额度一般在2万元以下,借款期限3至12月,比如信而富和拍拍贷;四,小额超短期贷款,类似于美国的Payday loan(发薪日贷款),借款期限1月以内,借款额多在千元乃至百元级别,典型的包括小赢网金。 

第四类消费贷款“小额超短期贷款”与今年以来大热的“现金贷”有所重叠,但并不是同一概念。如果将金额1万元以下、借款期限不超过30天的贷款界定为小额现金贷业务,在零壹数据统计的400余家样本平台中,这类小额超短期贷款两年内快速攀升,2017年3月开始,样本规模稳定在100亿人民币以上,且仍在快速增长;2017年1至10月平均月度增长率达到14.2%,当月这类小额超短期贷款规模达到了同期样本交易总额的12.7%。零壹数据保守估计,2017年1至10月,通过P2P网贷获得资金的现金贷业务超过2000亿元。 

和信贷成功于纳斯达克上市 

和信贷北京时间11月3日晚在美上市,上市首日开盘价为15美元/股,11月8日收于11.08美元/股。 

根据招股说明书,和信贷收入来源主要包括贷款撮合费(loan facilitation)、贷款管理费(loan management)、贷后服务费(post-origination)和其它服务费(other service)。和信贷共有5类贷款业务,分别是公积金贷款(Provident Fund Loans)、房屋贷款(Property-owner Loans)、车主贷款(Car-owner Loans)、保险人贷款(Insurance-holder Loans)和优质客户贷款(Premier Customer Loans),这些业务与宜人贷高度相似,后者的官网展示了四类贷款模式——公积金模式、精英模式、极速模式和寿险模式;从两家平台数据看,平均借款期限和笔均借款也较为接近。本次榜单里,宜人贷名列全国第二,消费信贷规模仅次于拍拍贷;和信贷部分数据缺失,暂不在榜单中列示。

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(编辑:郑惠敏)

来源: 徐锻 · 零壹智库

颜汐
金评媒责任编辑
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