家族办公室投资收益上扬 年均回报7%

来源: 财新网 姜博文   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:全球家族办公室的整体回报率表现向好,是由于股票市场与私募股权投资在2016年表现持续强劲导致。

瑞士银行与私人财富管理顾问机构Campden Wealth Research 9月12日联合发布《全球家族办公室2017年报告》。报告显示,全球家族办公室2016年的平均投资组合回报由2015年的0.3%大幅升至7%,投资回报表现出回暖迹象。

参与该份研究报告的家族办公室共有262家,管理资产规模平均为9.21亿美元;亚太区家族办公室有42家,其中9家位于香港,11家位于新加坡,亚太区家族办公室管理资产规模平均为4.45亿美元。

分地区来看,2016年北美家族办公室的表现最为强劲,录得7.7%的回报率,亚太区家族办公室其次,录得6.7%的回报率。

瑞银财富管理全球家族办公室亚太区主管Anurag Mahesh在报告发布会上表示,家族办公室的整体回报率表现向好,是由于股票市场与私募股权投资在2016年表现持续强劲导致,这两种资产均在全球家族办公室所持投资中占大部分。

在各类投资的占比及回报率方面,2016年全球家族办公室在发达市场股票的投资占比较高为21.6%,回报率亦较高为8.2%;私募股权的投资占比为20.3%,回报率为12.9%;发展中市场的股票投资占比较低为7.3%,但回报率偏高为11.6%。

值得注意的是,亚太区家族办公室相对其他地区的家族办公室更偏好私募股权投资。亚太家族办公室对私募股权的投资比例为20.9%,高过全球家族办公室的投资比例20.3%。

此外,房地产直接投资在亚太区家族办公室的投资比例普遍偏高,占比为20.3%,其中,香港的家族办公室投资比例更高达26%。

在行业方面,亚太区家族办公室目前更多关注医疗保健、教育及消费、科技行业,尤其以美国和中国的这些行业为主。

在未来的配置上,调查显示,60.6%的家族办公室表示计划维持在成熟市场股票的现有配置,48.6%的家族办公室表示计划维持在发展中市场股票的现有配置。私募股权配置或会进一步增长,有40.2%的家族办公室表示有意提高私募股权基金的配置。

家族办公室是专为拥有庞大财富的家族而设的私人办公室。办公室的雇员数目可能为1、2人到100人或以上,视乎它提供的服务及数目而定。

(编辑:杨少康)

来源: 财新网 姜博文

阿加莎
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