城商行分化明显 大连银行净利暴降超七成

来源: 投资时报   

2015年净利润下滑的城商行有10家,其中,大连银行、江西银行、成都银行分别同比下滑73.07%、57.14%、20.63%,表现相当不佳。

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优秀者蒸蒸日上,落后者每况愈下,人和人的差距有时就是这么大。

事实上,与大型银行相比,城商行目前优劣分化已极为明显。标点财经研究院携手《投资时报》推出的《2016中国银行业全样本报告》,选取了41家城商行样本进行统计和分析。

在银行业净利润增速放缓甚至负增长的大背景下,多家城商行净利润仍旧保持高速增长势头。在纳入统计的城商行中,上海银行、南京银行、宁波银行、盛京银行等21家银行净利润增速超过10%,占比达到半数。

在零售业务愈发被重视之时,城商行展现出了较强的发展活力,不过彼此间的差异也很明显。净利润增速最高者超过100%,而落后者则降幅超过70%。

净利润下滑的城商行有10家,其中三家幅度在20%以上。大连银行、江西银行、成都银行2015年净利润分别下滑73.07%、57.14%、20.63%,这显示出部分中小银行的风险值得高度警惕。

在对公业务上,城商行的“老大哥”北京银行自是当仁不让,其2015年公司类存款余额为7407.03亿元,公司类贷款5607.74亿元,均遥遥领先于其他同业。上海银行、江苏银行等在对公业务方面亦有优势。

然而,在资本充足率上,相对较大的城商行显然不占优势。如北京银行资本充足率为12.27%,仅排名第24位,核心资本充足率为8.76%,亦只排名第32位。

三家资产规模过万亿

实际上,商业银行净利润超过百亿元者不胜枚举,但对于城商行来说,净利润在百亿以下才是常态。

不过,也有两家银行净利润超过百亿元,北京银行和2016年11月中旬成功上市的上海银行,2015年净利润分别为168.39亿元和130.02亿元,在同类银行中分别排名第一和第二位。

同时,这两家银行资产规模排名也与净利润排名相同,资产规模分别为18449.09亿元和14491.4亿元,成为城商行中为数不多的资产过万亿元的翘楚。另外一家资产过万亿元的银行为江苏银行,其2015年资产规模为12903.33亿元,比排名第四的南京银行高出4853.13亿元。

在利润重要支撑—利息净收入上,大型城商行优势明显。北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行分别为357.85亿元、266.82亿元、239.71亿元、188.29亿元、156.17亿元。

需要指出的是,城商行利息净收入占营业收入比大多超过80%,均值为81.46%,与农商行水平接近,明显超过其他类型银行。41家城商行中仅有6家低于80%。国有银行及股份制银行占比一般在60%至80%之间,外资行平均占比为65.92%。

在手续费及佣金净收入方面,各家银行的发展水平也相差较大。比如,锦州银行手续费及佣金净收入占营业收入比高达43.48%,成为该项数字占比最高的城商行,手续费及佣金净收入为50.08亿元,排在北京银行及上海银行之后。中原银行则以净收入1.35亿元、占比1.23%与之形成鲜明反差。

另外,有11家城商行利息净收入呈现负增长,5家下降幅度超过10%,浙江稠州银行、大连银行、昆仑银行、龙江银行、吉林银行分别下降34.66%、24.66%、14.34%、13.62%、13.05%。

锦州银行净利增长132%

尽管行业整体景气度下降,但仍有一些名不见经传的小银行异军突起、逆势而行。在统计中,有一家城商行净利润增幅超过100%,在业内十分抢眼。

这便是锦州银行。2015年底,其归属于股东净利润为48.99亿元,同比增长131.5%,成为2015年净利润增长最高的地方性银行。

需要指出的是,锦州银行此前筹谋上市,净利润增长一直迅猛,2014年底锦州银行净利润为21.23亿元,同比增长高达56.63%。

2015年12月在香港上市后,锦州银行净利润继续“逆天”表现。该行2016年中报显示,归属于股东净利润为37.9亿元,同比大增164.5%;营业收入为78.51亿元,同比增长67.8%,与此同时,该行还保持了1.1%的较低不良贷款率。

不仅如此,锦州银行还是手续费及佣金净收入占比唯一超过40%的城商行,43.48%的比例比排名第二的九江银行高出22.96个百分点。

相比于全国性银行,城商行的净利润增长和不良率明显“好看”许多。净利润增长排名第二至四位的厦门国际银行、甘肃银行、龙江银行2015年均超过40%,为48.97%、46.86%、41.99%。

不过,41家城商行中,也有10家银行净利润出现负增长,其中,大连银行净利润降幅高达73.07%,江西银行紧随其后下降57.14%,二者不良率则分别为3.89%和1.79%。大连银行成为净利润下降和不良率均最高的城商行。

值得注意的是,净利润增长较快的城商行,不良率也保持了较低的水平,除锦州银行2015年不良率为1.03%外,厦门国际银行和甘肃银行不良率也仅为0.56%和0.81%。

此外,大连银行、南京银行、长沙银行、江西银行、盛京银行不良率有不同程度的下降。对比样本中其他类型的银行,仅有一家农商行—无锡农商行不良率负增长,反观国有行、股份行及外资行,均无不良率下降情况。

而许家印介入的盛京银行不良率2015年已低至0.42%,比2014年下降了0.02个百分点,拨备覆盖率高达482.38%,成为城商行中拨备最高的银行

来源: 投资时报

郑惠敏
金评媒责任编辑
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