网上银行业务冰火两重天 华夏垫底全国性银行

自上世纪美国建立第一家网上银行以来，网银业务在世界范围内迅速发展，中国银行业也迅速开发了这一业务条线。经过十几年发展，中国网上银行的交易规模与用户规模均大幅增长。来自艾瑞咨询的一组数据显示，2015年中国网上银行交易规模达到1803万亿元，同比增长38.2%。

不过，并非所有银行都在紧跟潮流、积极探索网上银行业务的发展。近日，标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2016中国银行业全样本报告》，报告对5家国有银行、11家股份制银行、41家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行各业务条线经营数据进行了统计。

从网上银行业务来看，报告从企业网银和个人网银两方面对80家银行的相关数据进行了梳理。结果显示，有超过半数（43家）银行没有对网上银行业务相关数据做任何披露。在已披露的数据中，可以跟踪到的最多的项目为企业及个人网银用户数量，披露最少的项目则是年交易额数据。而能够完整跟踪到企业及个人网银注册用户数、交易量、交易金额以及同比增长几项数据的银行只有四家，分别为国有行中的建设银行、全国性股份制银行中的兴业银行、城商行中的盛京银行以及农商行中的重庆农商行。其他银行对网上银行业务仅选择性作部分披露。

从《2016中国银行业全样本报告》可以观察到，各家银行的相关业务都呈增长态势，唯有招商银行个人网银交易量的同比增长呈下滑状态。从各不同银行群体来看，城商行和农商行的网银业务发展状况相差不大，但与全国性银行的网银业务发展相比已经属不同量级，后者的网银年度交易金额已达万亿级别，个人用户数甚至也已经达到亿户，企业用户数也已达几百万户。

业内人士表示，一方面，国有商业银行掌握国内大量核心企业用户资源，“一带一路”（“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”）战略的展开，对银行业而言更是一个转型的契机，将带动银行多种业务的快速拓展，包括项目融资、境外投资等，而成熟的网银交易系统也将为上述业务的开展提供更加方便快捷的交易、结算方式，在一定程度上会提高企业网银的交易规模，成为未来商业银行网银交易规模增长的主要动力。另一方面，尽管商业银行在个人网银业务上不断尝试增加新的服务，但第三方支付等互联网企业的不断侵蚀，也使得个人网银业务增速有所减缓。

三家全国性银行未披露网银数据

《2016中国银行业全样本报告》显示，在已披露网上银行数据的37家银行中，身为国有行的建设银行在多项数据中均领跑。据其2015年年报披露，该行企业网银注册用户已经达到402万户，同比增长21.56%；企业网银交易额也达177.62万亿元，同比增长43.26%；个人网银用户数达到2.09亿户，同比增16.84%；而个人网银交易额也高达44.97万亿元，同比增长13.57%。

同样身为国有行，农业银行的网银业务数据也不错。该行2015年年报披露，其企业网银用户数已达377.5万户，与排名第一的建设银行差距并不大，企业网银年交易额也达到100.10万亿元，同比增长29.9%，而个人网银用户数和交易额分别为1.5亿户及84.4万亿元，表现相当突出。

除上述两大行，亦属国有行的中国银行也跻身网上银行第一梯队。该行企业网银用户数和交易额分别为285.05万户及129.32万亿元，个人网银用户数及交易额分别为1.225亿户及19.79万亿元，同比增长均在10%左右，显示出稳健的上升趋势。

包括招商银行、兴业银行、中信银行等在内的股份制银行则位列第二梯队。与前述三大行相比，招商银行企业网银用户数并未超过百万户，仅为82.54万户，但其企业网银年交易额却并未落后太多，为83.94万亿元，同比增长高达72.25%。在个人网银年交易额上，招商银行甚至超过中国银行达到30.53万亿元，同比增长17.29%。但是在个人网银年交易量上，招行却有所下滑，同比增长为-6.27%。招行解释称，主要因为客户使用电子渠道的方向在转向手机等移动端，作为PC版的网银专业版受到交易习惯和分流影响。

与建设银行相同，兴业银行网上银行数据披露也很全面，尽管在用户数及交易量上与前述国有大行有差距，但是可以观察到其年度交易额增速颇高。2015年兴业银行企业网银年交易额为69.33万亿元，增速达到40.02%；个人网银年交易额为10.76万亿元，增速为44.85%。

在数据披露有限的几大银行中，民生银行排位相对靠前，其企业银行用户数达到58.1万户、同比增长20.46%，个人用户为1450万户左右。

交通银行2015年个人网银交易量不低，为20.96亿笔，同比增长85.32%。但是对于企业及个人网银年交易额数据却没有披露。

此外，在披露了企业及个人客户数量的全国性银行中，华夏银行的该项数据均为最低，分别为18.89万户及390万户。其他数据亦未有披露。

值得注意的是，在16家全国性银行中，有三家银行在年报中未涉及网上银行数据，它们分别为广发银行、渤海银行、浙商银行。记者在搜索引擎中检索相关信息发现，关于渤海银行网上银行的最新消息为，“渤海银行荣获‘2016年最佳网上银行安全奖’”，而其他两家银行则没有最新消息。

城商行中徽商银行用户最多

与全国性银行相比，城商行及农商行无论从用户数量还是从交易额上来看都与前者有非常大的差距。

从企业网银注册用户角度看，41家城商行中仅有7家公布了这项数据，分别为徽商银行（9.27万户）、哈尔滨银行（4.73万户）、汉口银行（3.53万户）、郑州银行（1.78万户）、锦州银行（1.74万户）、富滇银行（1.14万户）、盛京银行（1.04万户）。而这其中仅4家银行公布了企业网银年交易额，分别为交易额均在万亿元左右的徽商银行（1.61万亿元）、锦州银行（1.27万亿元）及盛京银行（1.15万亿元），以及年交易额在0.32万亿元的富滇银行。

在披露了企业网银年交易量的两家银行中，徽商银行和盛京银行之间的差距也颇大，前者达到3518.45万笔，而后者仅为50.95万笔，不过由于两家银行企业网银年交易额差距并不大，由此可以得出盛京银行的单笔交易额较徽商银行略胜一筹。

在个人网银用户数上，共有6家城商行披露了相关数据，分别为徽商银行（161.69万户）、汉口银行（108.84万户）、哈尔滨银行（90.04万户）、郑州银行（28.87万户）、锦州银行（18.02万户）、盛京银行（11.52万户）。其中仅锦州银行和盛京银行披露了个人网银年交易额数据，分别为1565.39亿元、104.99亿元，两家银行个人网银年交易笔数分别为251.09万笔、40.05万笔。

在13家农商行中，共有5家银行公布了企业网银注册用户数，其中上海农商行企业网银用户数最高，达到12.74万户，其他如广东顺德农商行、成都农商行、重庆农商行、常熟农商行分别为4.40万户、2.92万户、2.58万户、1.89万户。

披露了个人网银用户数的同样是这5家农商行，但重庆农商行个人用户数量要领先上海农商行，前者达195.87万户，后者为157.07万户。而广东顺德农商行、成都农商行及常熟农商行个人网银用户分别为92.00万户、28.71万户及16.15万户。

在农商行中，仅重庆农商行公布了交易额数据。2015年该行企业网银年交易额为1.25万亿元，同比增长41.47%；个人网银年交易额为1200.26亿元，同比增长30.31%。

来源: 投资时报