我还真没开玩笑!2017年最大的黑天鹅,可能是这个...

作者: 有多   

如果要让我预测2017年最大的黑天鹅是什么,我会告诉你,应该是美俄日同盟。

估计很多朋友看到后都很诧异,你在开玩笑吧?这怎么可能发生?!

我还真不是开玩笑~~

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《赫鲁晓夫和美国总统肯尼迪的较量》


美俄关系一直是世界大国关系中最重要的关系之一。曾经他们一度是同仇敌忾的盟友,但当把敌人打败后,他们却成为了势均力敌的仇敌,美洲的古巴、亚洲的阿富汗都留下了他们争霸的痕迹。也许在《赫鲁晓夫和美国总统肯尼迪的较量》的漫画中,赫鲁晓夫的大汗淋漓就暗示了双方争霸的结局,美国如愿以偿的成为了唯一的超级大国。

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俄罗斯风光

其实俄国从来就是个传统的欧洲国家,不管是历史文化、政治经济体制、社会形态还是宗教信仰,都和美国没有什么冲突,所以自然也没有无法跨越的鸿沟。


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之前美俄对着干,一是因为俄国很反感美国不承认它的地位,孤立它,影响它在欧洲的影响力;二是因为美国一直当权的是政客,任何事务都会从国与国之间的长期政治博弈出发。另外,美国政客很喜欢到处兜售自己的意识形态,宣传美国在人权、民主等方面的主流价值观,所以一旦发现和自己不同的,就会划到对立面去孤立和挑战,之前对俄就是如此;三是政治通常具有一贯性,如果是政客当政必定会延续很多之前的传统思路和套路,自然在很多问题上不会轻易妥协并作出改变。

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但特朗普和传统政客不同,他当总统既不是因为一个既定的职业轨迹(就是吃政治这碗饭),也不是因为经济目标(他根本不缺钱),他是为了实现自己的个人理想和价值,为了去改变美国的现状。所以,他的政治目标和行为是不可预计的,破坏力和创造力也会很强,不会安分的在一个既定的轨道里运行。而且他本人和共和党其实没什么关系,只是这个党派的人而已,所以未来做出什么出格的事情也很正常。

另外更重要的是,他是个商人,首先看的是利益和交易,不会去过多考虑什么意识形态和主流价值观的植入,只要这件事对他有好处,没有商业上的冲突,他就会很乐意去推动。另外一个众所周知的事情,就是他本人和普京的私人关系很好,这也会帮美俄之间的关系改善更上一层楼。

其实前两天闹的沸沸扬扬的奥巴马遣返俄罗斯外交官的事件,就是个很好的例证。在奥巴马报复性的遣返了35名俄罗斯外交官后,普京竟然咽下了这口气,不但宣布不会驱逐任何美国外交官,还邀请所有美国驻俄外交官子女到克里姆林宫参加新年晚会。要知道,按照普京以往的脾气,你遣返我35个,我遣返你135个(如果有这么多的话)。所以这件事情本身也能从侧面体现出未来美俄之间微妙的关系变化。

那日本就不用说了,本来就是美国在亚太极其重要的战略同盟,也一直是美国忠实的跟随者,所以肯定是老大说去哪儿就去哪儿咯。

对内优化产业机构,

对外加强与欧洲的关系

在未来的日子里,中美贸易战是不可避免的要开打,因为特朗普决心要解决占美国贸易逆差1/3的来自中国的进口,现在他的核心团队中有很多曾经和中国战斗过的贸易谈判老手和强硬派,如果俄罗斯又在贸易上站到了美国的那一边,形势就会更加严峻。

一旦在外贸上受挫,中国的外汇储备和汇率会面临进一步的压力。虽然贬值我们不怕,因为可以修复之前因人民币快速上涨对外汇储备造成的账面损失,也可以提振出口,但不可以形成长期贬值的预期,因为一旦这个预期产生,就会产生非理性的、螺旋式的效果。中国2017年GDP的目标是6-7%,但一旦汇率和外汇储备面临压力,再加上信贷政策的收缩,货币环境就一定会是收紧的,那就只能通过积极的财政政策来提高经济增速。

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但受制于目前已经很高的企业税负水平和需要抑制的房地产泡沫(土地财政收入有限),财政力量能够起到的作用也非常有限。所以国家在2016年下半年开始的“债转股”等同行业的并购重组、优化产业结构的项目中,积极推动社会资金参与,所以这也是我为什么看好未来一级市场里的并购机会。

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而在外部,我个人认为欧盟是必然会瓦解的。今年法国、荷兰、德国都将面临大选,谁知道又会蹦出什么大事来。但欧盟的解体不光可以带来一个更有活力的欧洲,而且对中国来说非常有好处,因为欧洲各国势将加强与中国的关系,就像公投脱欧后的英国一样。这对于缓冲中国与美国未来紧张的贸易关系有很大的好处。

2017年首个交易日,强劲的制造业PMI数据推动欧洲股市纷纷上涨,主要股指均升至逾一年新高。IHS Markit经济学家Chris Williamson称,欧元区制造商2016年生产活动飙升,以强劲态势进入2017年,“从PMI数据来看,12月创五年半新高的数据,和工厂产出大约4%的年增速保持了一致。”

特朗普泼辣,普京不傻,美俄日同盟会是个怎样的格局,现在都不好说,而中美俄三角关系必定会呈现新的角力格局,中俄关系与美俄关系都非“零和”状态。但是在未来有一点是确定的,那就是不可以再用以往的思路来判断全球经济的走势和政治游戏的玩法,因为不按套路出牌的人会越来越多。

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