第三家农商行赴港上市 广州农商行提交IPO申请

来源: 证券时报网   

港交所资料显示,广州农商行已于昨日提交上市预披露文件,成为第三家向港交所提出首次公开发行(IPO)申请的境内农商行。此前,重庆农商行已于数年前实现港股上市,吉林九台农商行也拟于1月12日在港交所挂牌上市。

预披露文件显示,中金香港证券、招商证券(16.650, 0.00, 0.00%)、建银国际、农银国际将担任该行联席上市保荐人。若按照九台农商行的上市进程推算,广州农商行或于2017年中期完成发行。

广州农商行于2009年底由原来的广州市农村信用合作联社改制而来,截至目前,该行注册资本为81.53亿元,其中第一大股东广州金控及其全资子公司合计持股比例仅为5.15%,广州市政府通过广州金控等14家国有股东合计持有该行24.06%的股份。

事实上,广州农商行启动上市的计划由来已久。早在该行改制并开业次年,就有媒体报道称该行争取两年内上市,IPO准备工作亦正式启动,最快在2011年一季度明晰具体上市方案。不过,此后一直未有实质性进展,直至2015年,该行上市进程开始加快。

广州农商行2015年年报显示,该行董事会2015年组织测算资本金缺口情况,研究资本补充的可行方案,推进上市准备工作。而在2016年3月召开的广州市普惠金融工作总结推进会上,广州市金融局也明确表示支持广州农商行开展上市工作。

广东银监局于去年12月23日批复同意该行发行H股并上市的申请,发行规模不超过31.26亿股。如果按照该行现有总股本计算,这一发行规模约占其发行后总股本的27.72%,若顺利完成该数量级H股的发行,广州农商行的注册资本也将超110亿元,仅次于北京农商行。

截至2016年9月末,该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.45%、10.11%,分别较年初下滑0.31个百分点、0.17个百分点。

广州农商行同时还公布了2016年前三季度经营业绩。数据显示,该行前三季度实现营业收入108.73亿元,较上年同期减少1.11亿元;实现净利润34.8亿元,同比增长18.73%。

单从报表上看,该行在营收同比下滑情况下实现净利润增长,主要是由于营业费用及拨备计提的减少。数据显示,该行前三季度营业费用及资产减值损失计提合计为65.52亿元,较上年同期减少近一成。

该行受息差收窄影响较大,2016年前三季度实现净利息收入同比下滑9.22%至77.23亿元。不过,值得注意的是,该行中间业务收入的增长,前三季度该行实现手续费及佣金净收入20.26亿元,较上年同期增长5%,中收在营业收入中的占比亦连年提升。

此外,广州农商行零售银行业务对营业收入的贡献持续超过公司银行业务。截至2016年9月末,该行零售银行、公司银行收入分别占41.7%、40.4%,其个人贷款业务中按揭贷款、经营贷款分别占比39.8%、38.2%。

来源: 证券时报网

艾迪
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