2016年终盘点:网贷平台的阵痛与蜕变

作者: 森海   

2016年迎来落幕时分,这一年网贷行业的发展主题明确,内容丰富。监管频繁出招,行业应声整顿,短短一年之隔,P2P从混沌迷茫走向规范有序,行业格局初定。

几千家网贷平台更是迎来激浊扬清的洗牌年。据《P2P网贷行业2016年年报》数据显示,截至2016年12月底,网贷行业政策运营平台数量为2448家,相比2015年底正常运营平台数量减少985家,在监管风眼下,网贷平台走过了不平凡的一年。

合规篇:

“合规”是所有平台2016年的发展主题词,面对监管的步步紧逼,2P平台被迫提交出三种主流应对方案:一部分无法完成整改的P2P平台选择退出;一部分有能力达到合规的平台进行大额业务、信息披露及银行存管整改;而另一部分不愿意抛弃原有资源的平台,则通过设立金交所、私募基金等方式探索转型。

监管拉开行业“大清洗”序幕,实力较弱的平台加速离场。根据网贷之家发布的《P2P网贷行业2016年上半年报告》数据显示,2016停业及问题平台有1741家。对此,方颂表示,为避免引起行业震动,应建立起有效的市场化退出机制,保证市场的良性循环和进出通畅,明确退出平台的责任,保障投资者合法权益。

对于合规阵营来说,业务调整、信息披露及银行存管成为当务之急。面对20万、100万的借款限额标准,行业掀起小额资产业务转型热潮,消费金融、企业小额贷款、车贷等细分领域业务成为各大平台争抢的“香饽饽”,如广州e贷上线“车e贷”、“订单贷”小额业务;而在信息披露上,已有多家平台开辟信披专区,根据《互联网金融信息披露 个体网络借贷》要求全面披露机构信息、平台运营信息及项目信息,不过在一些敏感信息上,如坏账率、银行存管进度上仍有部分平台讳莫如深;在银行存管上,据不完全统计,全国正常运营的2500多家平台中,真正上线银行存管的不足百家,距离银行存管的全面落地还有很长一段路要走。

除了发力小额资产业务外,一些不愿意放弃现有业务资源的平台“各显神通”,主流转型方向包括集团化发展、借道金交所以及探路私募模式等。对此,广州互联网金融协会会长、广州e贷总裁方颂表示,目前大部分平台的转型方式合规性有待商榷,尤其是投资人群的门槛和构成可能会发生改变,转型之路任重道远。

融资篇:

进入2016年以来,“资本寒冬”的说法甚嚣尘上,创业路上遍布牺牲者。与之相反的是,网贷平台的融资额却创下了历史新高。

拓天速贷研究员表示,2013年网贷全年的融资数是4.6亿元、2014年的话是34.15亿元,2015年是121亿元,而2016年截至11月底是180.99亿元,融资规模仍呈逐年递增趋势,远远称不上是“资本寒冬”。

对此,方颂表示,随着《互联网金融风险专项整治工作实施方案》、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等政策的相继出台,行业进入“去糙存精”阶段,能顺利通过洗牌的网贷平台拥有更大的想象空间,风投对这些平台会有更高的价值判断,从而导致融资资金进一步向合规优质平台集中。

而相比往年,今年的网贷平台融资的目的也发生了变化,以前很多资金都会用来营销,现在都是用来扩大资产线、风控升级甚至是为了人才储备进行融资。如获C轮融资的团贷网将往小微企业、普惠金融、消费金融三个业务方向纵深发展,网信理财计划往综合金融资产交易平台发展,银客集团决定打通实业和消费的链条,更深层次布局资产端等。

盈利篇:

P2P平台发展一直被认为是“叫好难叫座”,更有业内人士测算具有可持续盈利能力的平台不足1%。

根据灿咨询统计汇总共计23家上市及新三板挂牌公司在半年报中披露了25家网贷平台的财务情况,数据显示,净利润亏损的有9家,盈利的则达16家,宜人贷第三季度净利润微3.44亿元,银客集团今年上半年净利润为453.40万元。除了这些上市的平台之外,开鑫贷2015年实现盈利超过600万元,广州e贷也于2015年底实现较为稳定的盈利。

方颂表示,进入2016年后,P2P平台一掷千金、疯狂“烧钱”的推广现象得以扭转,整个行业渐趋理性,大家集体降成本省费用;而经过过去几年的经验积累,行业风控能力不断提升,坏账,代偿也在减少;成立较早的平台经过几年的发展壮大,规模不断扩大,成本费用摊薄,规模效应逐渐显现,所以今年陆续有平台扭亏转盈,实现盈利。

营销篇:

2016年网贷行业的重点工作是合规化建设,因而营销和引流等都退居其次。再加上政策对线下推广、理财广告的诸多限制,往年常见的电视广告、户外广告等营销行为大大减少。

在不进行大额营销的前提下,P2P平台为招徕客户可谓使尽百般招数,如在保证现有收益水平的基础上进行不同程度的加息活动,促进投资人留存等。以网贷“双十一”举例,据网贷之家不完全统计,“双十一”当天,P2P网贷行业成交量超过116亿元,按照其统计的2100多家正常运营的平台计算,平均成交额为552万元。此外,不断提升用户体验也是维持平台规模增速的关键因素。

从侧面来说,积极推进平台合规化建设也可以说是符合投资人期待、增加投资人信心的一种营销方式。根据南方都市报和广东互联网金融协会、广州互联网金融协会联合开展的2016年互联网金融行业问卷调查结果显示,“风控专业健全度”和“平台背景与影响力”两个选项超过“年化收益与项目期限”成为投资人选择P2P平台的首要因素;42%的投资人表示“平台信息极度不透明,投资之后让人不放心”;60.07%的投资人表示监管越严越好,34.27%的投资人表示适度监管,仅4.25%的投资人认为监管可能限制行业发展。由此可见,大部分投资人选择平台时向政策看齐,只有严格履行监管规范,践行合规化建设的平台才能得到投资人青睐。

投资人保护篇:

根据盈灿咨询《P2P网贷行业2016年11月月报》数据显示,2016年11月网贷行业活跃投资人数已经接近397万人,相较于去年同期,人数增长接近1/3。2016年以来,随着监管政策的落地和季节性原因,网贷行业投资人数有所波动,但上升趋势仍旧十分明显。投资人数的持续增长,带来了不少“小白”投资人,他们对网贷接触不长、了解不深,缺乏风险识别能力,因此平台投资人保护显得越发重要。

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第四章对投资人保护做了明确规定,要求未经投资人授权,网贷平台不得以任何形式代出借人行使决策;应当以醒目方式提示网络借贷风险和禁止性行为;对投资人进行尽职评估,实行分级管理,设置可动态调整的出借限额和出借标的限制;确保投资人信息采集、处理及使用的合法性和安全性,不得将投资人信息用于其他目的等。

为响应监管号召,切实保护好投资人合法权益,网贷平台在P2P投资人保护工作上纷纷发力,主要的做法包括:

一.将投资人适当性管理工作放在重要位置。上月初,陆金所全面上线投资者适当性管理体系( 简称KYC2.0系统),通过大数据等方式对投资者“精准画像”,最终实现投资者风险承受能力与产品风险的精准匹配,让投资者买到合适的产品;广州互联网金融协会会长单位广州e贷响应监管设置投资限额,投资者可根据风险测评结果自行设置最高投资金额,但该额度并不固定,投资者可根据自身情况动态调整。

二.充分披露平台信息和项目信息。目前已有多家平台开辟信息披露专区,根据《互联网金融信息披露 个体网络借贷》要求,全方位展示平台信息和项目信息,在保护当事人隐私的前提下,对借款人、担保人等项目信息最大化披露,保障投资人的知情权,使之投资有依据,避免盲目投资。

三.积极接入国家及行业各类互金统计监测系统,充分利用行业黑名单和其他大数据,提升项目风控水平,提高项目质量,从项目源头上降低投资人资金风险。

四.积极推进银行存管,实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理,并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。

以上文字仅代表作者个人观点,并不代表金评媒立场,禁止转载。
森海
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