险资十一月举牌凶猛:前海压哨“偷袭”格力

来源: 21世纪经济报道   

在险资举牌占尽市场眼光的11月,压哨战最终由前海人寿来完成。

11月30日晚,格力电器(000651.SZ)发布公告称,前海人寿在11月17日至11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,上升为公司的第三大股东。

格力“遇袭”让险资举牌的战火再度蔓延,一场新的攻城略地在A股市场上演。

恒大活跃、安邦重磅、前海压哨

2016年至今,根据同花顺数据显示,A股市场上举牌次数已经达到104次,其中,险资共举牌18次,涉及10家上市公司。值得注意的是,这18次险资举牌中,有7次都集中在了11月份,涉及到4家上市公司。这意味着,11月是2016年保险资金举牌的小高潮。

然而,各家保险资金的风格不尽相同。最活跃的无疑是恒大系,恒大系在11月共举牌万科A(000002.SZ)和梅雁吉祥(600868.SH)两家上市公司,11月份新增持万科10.01亿股,占其总股本的9.07%,增持梅雁吉祥股票9490.75万股,占其总股本的5%。而在未来12个月内,恒大系仍有可能继续增持梅雁吉祥的股票。

安邦系的特点则在于“土豪”,中字头股票的热情即是被安邦的重磅出手点燃。在11月,安邦连续三次举牌中国建筑(601668.SH),累计增持30亿股中国建筑,占公司总股本10%,安邦称还将持续增持中建的股票。

尽管阳光产险在11月份只举牌了一家上市公司,但也耗资约11.89亿元,拿下吉林敖东(000623.SZ)4472.20万股,占公司总股数的5%,阳光产险还表示,并不排除继续增持的可能。

值得注意的是,今年在举牌大战中崭露头角的前海人寿,11月份的举牌记录稍显黯淡,不过这并不意味着宝能系的持股步伐在减缓,自格力电器复牌之后,前海人寿就马不停蹄地从二级市场增持格力电器的股票,截至11月28日,已经持有格力电器4.13%的股份。从今年以来的举牌情况,也可以看出各家保险资金的爱好不同。

截至日前,21世纪经济报道记者统计显示,恒大在2016年共举牌万科A、廊坊发展(600149.SH)和梅雁吉祥3家上市公司,阳光保险举牌了伊利股份(600887.SH)和吉林敖东两家上市公司,国华人寿举牌长江证券(000783.SZ)、天辰股份(831234.OC)两家上市公司,百年人寿举牌了万丰奥威(002085.SZ)、胜利精密(002426.SZ)两家上市公司,安邦资产仅举牌中国建筑一家上市公司。

年末密集敲门逻辑

密集的险资“敲门”动作引起了市场的广泛关注。对于11月份的险资动作如此之频繁,有业内人士认为,可能与保监会《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(以下简称“通知”)的规定有关。

根据通知,保险公司投资上市公司股票,并且有权参与上市公司的财务和经营政策决策,或能够对上市公司实施控制的,纳入股权投资管理。一位北京大型基金公司的投资总监对21世纪经济报道记者指出,对于被纳入股权管理的被举牌公司,其所产生的利润将根据险资持股比例被确认为举牌险企的利润。因此,通过大比例举牌优质上市公司的股权,并将其纳入股权管理,有助于提高举牌险企的投资收益及利润水平。

而另一方面,“由于举牌对于上市公司股价具备一定的助推作用,也有利于举牌险企通过扩大年末的资产规模,提高偿付能力。”上述投资总监指出。不过,保险公司通过股权投资获取收益无可厚非,但有权参与上市公司经营决策的险资也给上市公司发展埋下了一定的隐患。

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏认为:“尽管股东至上是企业经营中的基本现实,但是,金融资本的进入,可能会对上市公司的经营造成一定的风险,因为险资可能并不了解实体经济,会不会把上市公司的实体经济做好还尚未可知。”

来源: 21世纪经济报道

亦轩
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