德邦基金张騄:打造硬核投研实力,提升公募投资胜率

今年以来,市场持续震荡调整,整个A股市场出现了大幅波动,很多公募基金也随之出现投资业绩和产品规模的波动。在不确定的大环境下,德邦基金是如何不断提升公募基金的投资胜率呢?记者采访了德邦基金总经理张騄。

“关键是持续强化投研核心实力“,作为80后“中生代”公募基金总经理,张騄认为, 发展需顺势而为、灵活应变,但战略须定性而立、持之以久。

年初,在德邦基金的年会上,董事长左畅抛给管理层一个灵魂拷问:“基金公司的核心任务是什么?”张騄不假思索地回答,“给客户创造价值。”这个答案得到了左畅和其他股东方领导的高度认同,在他们看来,给股东创造价值是一家普通公司要做的,而作为一家资管公司,首要任务是给客户创造价值,资管公司只有能持续为客户创造价值,中长期才能为股东创造价值。这是德邦基金管理层与股东方在公司经营理念上达成的一致价值观。

张騄2021年6月加盟德邦基金,2021年11月正式升任为公司总经理,彼时市场进入深度调整期,基金发行日渐降温,并在今年2月接近历史冰点。

张騄可谓履新在“熊市”,压力固然很大,但对此他有着更深一层的理解,“德邦基金这些年发展过程中有很多工作是需要去补课的。权益团队乃至整个投研体系的建设、产品的建设、渠道的建设,这些都不是一蹴而就的。不管是一个团队,还是一家企业,在行业风口来临之前,练好内功都是非常重要的。”

“现在这个时点在经营管理上肯定会有很大压力,但也是一个相对稳定的环境,能定下心扎扎实实把手上的事情做好。对投研人员也是如此,如果2019年入行,成功来得会比较容易,可是真金还需火炼。只有历经困难和市场的磨砺,才能真正具备穿越周期、服务好客户的投研实力。”张騄认为。

张騄入行以来,先后任职于申银万国证券、华泰证券研究所,之后加盟德邦证券,历任研究所所长、总裁助理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理。在德邦证券期间,他搭建系统化的投研体系,支持公司自有资金投资、产业及战略研究需要。

具备宏观视野、投研背景出身、管理能力出色,这是张騄身上的标签,也是股东方任命他掌舵德邦基金的重要原因。德邦基金高管团队包括张騄在内共有6位,3位投研出身,高级副总经理吴晨和副总经理汪晖各自分管固收和权益板块,深耕行业20多年。另外三位高管分管销售、IT运营和合规风控。从高管团队配置来看,德邦基金发展投研核心能力的战略意图清晰可见。

行业马太效应愈发显著的格局之下,成长型基金公司如何破局?张騄认为,在研究上,要搭建一个良性的体系,对研究标准和尺度建立共识,稳定输出α;在投资上,要能让基金经理百花齐放,拥有各自的风格,持续提高胜率。

在渠道销售的建设上,从去年初基金业协会开始公布各家渠道的季度保有量之后,整个市场客户周转率在降低,以中收为驱动到未来以投顾驱动的市场需要渠道与基金公司共建。“基金公司从产品、从客户陪伴上怎样提供不同服务来满足不同渠道和不同客群的需求,这也是个值得研究的课题,需要我们重点去做。”张騄表示。

在张騄看来,规模增长快的基金公司,无一例外都有不错的业绩。规模是结果而非目标。德邦基金的首要目标是给客户创造良好的持有体验和投资回报,规模是客户对公司认可的结果。“金融这个混沌的市场,变化是永恒的,但有一个不变的逻辑,那就是真正帮助客户创造价值的公司最终会得到市场的认可。”

张騄表示,未来德邦基金将坚守初心与使命,坚持以客户利益为中心、用专业创造价值,并保持学习开放的心态,敬畏市场,更好地为满足投资者需求服务,持续为客户创造价值。

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