生鲜电商乐活加快赴美上市步伐 筹集资金或达2500万美元

来源: 公众号:capitalwatch   

在VIE监管环境收紧之际,生鲜新零售服务商乐活加快了在纳斯达克上市的步伐。

 

在上周提交的文件中,这家VIE架构公司计划发行250万股A类普通股,发行价在8~10美元之间。按照发行价区间最高价10美元计算,乐活将筹集2500万美元。早些时候,该公司计划筹资3760万美元,但时机不佳。

 

事实上,该公司至少从2019年底就开始寻求在美国上市,但新冠肺炎疫情的爆发和后来的宏观监管环境阻碍了其上市进程。

 

目前还不清楚乐活能否在短期内庆祝其首次公开募股。中国证监会刚刚提议进一步收紧其海外上市法律,要求VIE架构的公司获得包括中国证监会在内的多个监管机构的批准。此外,承销此类上市的国际银行也可能被要求向证券监管机构注册。

 

另一方面,VIE架构并没有像一些人预期的那样被完全禁止,这是个好消息。

 

乐活的运营实体乐活农业是一家“技术驱动的、全面的分销商和智能零售商,专注于健康和可持续发展,在中国销售新鲜健康产品。”根据招股说明书,该公司在2019冠状病毒病的爆发中遭受了严重损失,2020财年收入下降34%,至6970万美元,同时该公司还出现了“大量未偿债务”违约。

 

该公司还公布,截至9月的12个月里净亏损近900万美元,相比之下,上一财年的收入为900万美元。在截至今年3月的六个月里,乐活实现收入1821万美元,同比下降32%。文件显示,上半年净亏损扩大至945万美元。

 

乐活将自己描述为“倡导健康和可持续的生活方式,提供低碳、绿色、有机、环保和天然的产品。”该公司以传统方式向中高端消费者销售食品,并经营“智能微集市”,这是一个冷藏新鲜食品的自动售货机。它依赖于中国即食食品消费者对健康生活方式意识的增强。

 

乐活在纳斯达克资本市场IPO的承销商是Maxim Group LLC、老虎证券、华盛证券和Prime Number Capital。在早期的尝试之后,一家新的公司质数资本也加入进来。

 

乐活拟上市股票代码为“LOHA”。


来源: 公众号:capitalwatch

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