李泽楷的富卫集团寻求在美国上市

来源: 公众号ID:capitalwatch   

近日,由香港大亨李泽楷控制的泛亚洲保险公司富卫集团已申请在纽约进行首次公开募股。

 

富卫集团成立于2013年,在泰国(和柬埔寨)、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、马来西亚和香港等10个新兴市场销售人寿保险。该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中写道,该公司通过数字驱动的多渠道分销模式运营,通过银行保险特许经营向外拓展。

 

据招股说明书中引用的N.M.G.金融服务咨询公司的研究显示,截至6月,该公司在市场上拥有990万客户,2020年,富卫集团收入95亿美元,亏损2.52亿美元。在截至今年6月的半年时间里,这家保险公司实现收入60亿美元,同比增长54%,净利润为2.05亿美元。

 

该公司将1亿美元作为首次公开募股的占位资金,不过,此次发行的规模可能会大得多。富卫集团在上周四提交的招股说明书中说,几家关键投资者已签署协议,将在此次发行中获得至多5亿美元的资金。其中李嘉诚基金会认购最多3亿美元股份,电讯盈科(OTC: PCWLF; HKEX: 00008)或认购1亿元股份,富卫集团母企PCGI Holdings Limited 认购最多1亿美元。

 

富卫集团的创办人李泽楷是香港首富李嘉诚的次子。他拥有富卫集团的控股股东盈科拓展控股有限公司(PCGI Holdings),还持有香港IT和电信公司电讯盈科(PCCW)的股份。富卫集团董事会列出了一些知名人士,包括加拿大前内阁高级部长约翰·贝尔德(John Baird),他在加中对话和与东盟国家建立关系中发挥了作用。

 

在首次公开募股的同时,富卫集团将以发行价向位于百慕大的再保险公司 Athene Life Re Ltd. 以私募方式额外筹集4亿美元的股份。Athene的母公司是一家退休服务提供商Athene Holding Ltd.(NYSE: ATH),其资产由阿波罗全球管理公司(NYSE: APO)管理。根据招股说明书,阿波罗已同意对价值5000万美元的股票锁定一年,对价值3.5亿美元的股票锁定两年。

 

富卫集团的上市吸引了多家大型银行,这表明尽管监管方面存在不确定性,但投资者对亚洲顶级企业的兴趣依然浓厚。此次IPO的担保方为摩根士丹利、高盛、摩根大通、汇丰及招银国际。此外,三井住友银行日兴证券和建行国际资本有限公司也参与其中。

 

在国内监管部门打击海外上市后的几个月里,富卫集团的首次公开募股申请在华尔街罕见。事实上,富卫集团特别指出,它“在国内没有任何实质性业务,国内的法律法规目前对我们的业务、财务状况和经营业绩没有重大影响”。

 

但是,该公司继续表示,如果国内的法律法规适用于其业务,“可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩以及我们向投资者提供或继续提供证券的能力产生重大不利影响” ,其中任何一项都可能导致我们的证券(包括美国存托凭证)的价值大幅下降或变得一文不值。”

 

富卫集团希望在纽约证券交易所上市,代码为“FWD”。


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