九方智投：晶圆代工价格再涨，哪些品种值得入手?

近日,有媒体报道称,晶圆代工价格或迎来年内第四涨,相关概念股成为市场关注的重点。九方智投指出,晶圆代工价格在今年1月、4月、7月分别有过一次上涨,目前第四波平均涨幅或达15%,年内累积涨幅已逾五成。虽然相关企业负责人没有对市场传闻做出评论,但晶圆价格再度上调已是不争的事实。

晶圆代工价格为何一涨再涨?九方智投表示,这或许与MCU产能吃紧、交易周期延长有关。从全球代工市场来看,今年以来,包括微控制器(MCU)在内的芯片受供应影响,呈现连涨趋势,旺盛的市场需求对晶圆代工的产能提出了更高的要求。

据了解,MCU芯片多用于新能源车、工控、消费电子等领域,进入下半年,由于需求量大,库存紧张,导致全球多地MCU芯片产能紧张。九方智投表示,特别是新能源车在全球范围内的快速增长,对MCU芯片消耗量极大。在这一背景下,上游晶圆代工厂产能调配及扩产所需周期延长,供应跟不上。一边是紧俏的市场需求,一边是产能迟迟提不上来,晶圆代工的价格自然水涨船高。

九方智投还指出,消息层面,市监局对汽车芯片供销市场的干预,对于晶圆代工价格上涨也产生了间接推动作用。此前,对于市场上哄抬汽车芯片价格的行为,市监局曾专门立案调查,此举有利于维护芯片市场健康良性发展。而汽车电子需求的平稳增长,也对芯片产能提出了较高的要求,晶圆代工价格由此获得了一定的上涨支撑。

对于后市布局,九方智投表示,放眼全球市场,芯片市场仍处于供不应求的状态,晶圆代工价格不排除再次上涨的可能,与之相关的龙头股可以重点关注。

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