尚乘数科下周赴美IPO 拟发行1600万股ADS

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尚乘数科已为其价值高达1.312亿美元的首次公开募股设定了条款,定于下周在纽约上市。

 

这家从尚乘集团剥离出来的亚洲数字金融子公司将以每股6.80至8.20美元的价格发行1600万股美国存托股票。该公司预计将6月14日在纽约证券交易所上市,股票代码为“HKD”。

 

此次IPO承销商包括尚乘国际、路通金融、Maxim等。

 

尚乘数科称自己为“尚乘蛛网生态圈(SpiderNet)的核心驱动引擎”。根据招股说明书,该数字解决方案平台提供“客制化的数字解决方案”,数字金融牌照及服务、数字媒体营销与数据智能分析、数字网络建设及协同以及数字经济投资四大板块。

 

尚乘数科表示,自2017年12月推出SpiderNet以来,尚乘数科通过手续费和佣金创造了收入,并获得了快速增长。在截至2021年一月的9个月里,该公司的收入为1880万美元,同比增长9%。这份文件显示,这段期间的净利润扩大了19%,至1,420万美元。

 

在其增长驱动因素中,尚乘数科列出了对数字金融服务日益增长的需求、良好的政府举措、在线交易的接受度不断提高、技术的改进以及数字保险行业创新的需求。

 

尚乘数科的竞争对手包括数字银行领域的腾讯微众银行和蚂蚁金服的网商银行保险领域的众安在线,以及行业领导者亚马逊、腾讯和阿里巴巴打造的数字生态系统。

 

尚乘数科表示,IPO所得资金将用于未来许可证申请、收购、IT基础设施和人力资源,以支持扩张和一般企业用途。


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