第一高中教育集团寻求在纽交所上市 规模最高可达1亿美元

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第一高中教育集团有限公司已提交在纽约进行首次公开募股(IPO)申请,规模最高可达1亿美元。

总部位于云南省昆明市的第一高中教育(FHS)是中国西部最大的私立高中运营商。FHS在其招股说明书中援引CIC的一份报告称,在全国范围内,它是中国第三大生源地。

根据CIC的数据,到2024年,中国私立高中教育产业预计将达到1600亿元。这家市场研究公司还报告说,中国西部地区接受优质教育的机会有限,家长们愿意增加对学校的投入,以确保他们的孩子能通过大学入学考试。

FHS表示,2020年,该校学生的大学录取率为63.9%,而中国西部地区的平均录取率为40.5%

自2012年8月开始运营以来,FHS目前运营着19所学校,预计到2021年9月将至少再开设两所。FHS还与提供支持的地方政府合作。除高中和初中课程外,还提供辅导班课程和中英双语课程。截至2020年9月,该校共有25867名学生。

截至2020年9月的9个月,FHS报告收入为4160万美元,同比增长31%。根据招股说明书,该公司同期净利润增长了四倍,达到500万美元。2019年,该公司实现收入4960万美元,收入470万美元。

FHS预计将把IPO所得的一半用于新建学校和战略收购。它还计划投资教师和技术,以及用来支付租赁付款。

根据文件,在首次公开募股的同时,FHS将通过私募获得450万美元。与该投资人海尔融资租赁有限公司签订了一份2023年8月前应付的回租销售合同。FHS表示,它采用轻资产模式,并为一些学校租赁土地。

此次交易的联合承销商包括Benchmark Company、AMTD、Tiger Brokers、Valuable Capital、Maxim Group和Boustead Securities。

该公司希望在纽约证券交易所上市,股票代码为“FHS”。

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