一起教育科技登陆美股 融资2.88亿美元

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周五,中国教育解决方案提供商一起教育科技集团(Nasdaq:YQ)首次公开募股(IPO)上市,募集资金2.877亿美元。

总部位于北京的一起教育科技以每股10.50美元的价格出售了2740万股美国存托股。定价处于每股9.50美元至11.50美元预期区间的中间点。承销商可额外获得410万美国存托股,用于超额配售(如有)。此次发行预计将于12月8日结束。

本次IPO的承销商为高盛亚洲、摩根斯坦利和美国银行证券公司、中国复兴证券(香港)有限公司和老虎经纪公司(NZ)。

美国东部时间周五收盘时,一起教育科技的股价为10.57美元/股。上涨0.67%。周三,美国众议院通过了一项法案,如果一些外国公司拒绝接受美国PCAOB的审计或与政府有关联,它们可能会停止上市。

此举打压了本周许多中国股市走低,包括阿里巴巴集团(NYSE:BABA)等巨头。基于国家安全考虑,中国的政策一直是不允许图书出境。然而,北京的一些当局表示,两国可能会找到合作的途径。

一起教育科技在其招股书中写道:“由于我们的审计师位于中国,PCAOB在未经中国当局批准的情况下无法进行检查,因此我们的审计师目前并未接受PCAOB的检查。”

一起教育科技为中国的教育公司提供智能解决方案,其中K-12学习和课后辅导的客户超过7万。截至9月的9个月里,17家教育公司实现了1.189亿美元的收入,同比增长277%。同期净亏损扩大24%至1.436亿美元。2019年,一起教育科技报告收入5980万美元,亏损1.419亿美元。

该公司表示,打算将IPO所得收益用于改善课后辅导解决方案,增强校内课程的产品供应和教育内容。它还致力于提升其技术基础设施、销售和营销以及营运资本。

一起教育科技由董事长兼首席执行官刘畅先生(Andy Chang Liu)创立,他曾在中国顶尖教育机构新东方教育(NYSE:EDU)好未来教育集团(TAL education Group,Nasdaq:TAL)担任高管和管理职务。



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