达达Nexus将在后续发行中募集5亿美元

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中国达达快递有限公司(DADA Nexus Limited,Nasdaq:DADA)在首次公开募股(IPO)五个月后,已申请发行价值约5亿美元的后续股票。

这家由电子商务巨头京东集团(JD Group,Nasdaq:JD;HKEX:09618)控制的在线杂货平台,6月份在纳斯达克市场上通过出售超过最初预期的股票——2000万股美国存托股(ADS),每股16美元,筹得3.2亿美元。自年以来,达达发展迅猛。周二收盘,该公司股票每股价值56.41美元,自上市以来上涨了250%。

现在,在经历了强劲的交易后,该公司又推出了900万股美国存托股。达达于周一提交了一份初步招股说明书,定于周四上市。

11月中旬,这家本土快递公司宣布了第三季度强劲的业绩:收入同比增长86%,达到1.98亿美元,亏损6600万美元,每股亏损7美分。毫无疑问,由于COVID-19流感大流行,网络购物的趋势在今年加快了步伐,即使在中国已经基本上抗击了疫情之后,这种趋势似乎仍在继续。

达达的后续发行预计将在12月3日,也就是美国众议院将投票通过《外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Accountability Act)的第二天,该法案可能导致一些外国公司退出市场,或屈服于美国PCAOB的审计。

周二早盘,达达股价下跌4%。

京东Dada Nexus于2016年宣布合并,Dada将其定位为中国最大的众包交付平台。今年,达达分拆上市,而京东也在寻求其物流和健康部门的上市。

招股书显示,在后续发行中,京东集团已认购达达股份5000万美元。承销商有高盛(亚洲)有限公司、美国银行证券公司、杰弗里斯有限责任公司、海通国际证券有限公司和凯邦资本市场公司(KeyBanc Capital Markets) 。

达达表示,计划利用这笔新资金推动市场营销,扩大用户群,投资于技术,并用于一般企业用途。



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