雅拉确定发行区间 募资或达1.9亿美元

来源: www.capitalwatch.com   

总部设在阿联酋的语音社交平台雅拉(Yalla)的运营主体——Yalla Group Limited日前向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书。初步确定的发行价区间为7美元至9美元,发行量为1860万股美国存托凭证(ADS),股票交易代码为“YALA”。

按9美元发行价计算,雅拉将募集1.674亿美元。如承销商执行279万股ADS的超额配售权,雅拉将最高募集资金1.925亿美元。其中每1股ADS等于1股A类普通股,每股A类普通股代表1票投票权,B类普通股代表20票投票权,且可以转换为A类普通股。

雅拉本次IPO的募集资金,将用于品牌推广、用户拉新、进行技术研发、改善用户体验以及一般企业用途。 

雅拉成立于2016年,公司总部设在阿联酋,研发部门设在中国,在中东、南美地区都设有专业的客服团队,以服务当地用户。

根据Frost & Sullivan的报告,以2019年的收入情况衡量比,雅拉已经是中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台。

2018年雅拉的营业收入为4240万美元,2019年为6350万美元,增长49.8%。2020年上半年的营业收入为5280万美元,同比增长99.6%。

Yalla在2018年和2019年的净利润分别为2020万美元和2890万美元,2020年上半年的净利润为2520万美元。 

IPO前,Tao Yang持股48.8%,Orchid Asia持股21.9%,WindBell Limited持股9%,SIG Global China Fund I, LLLP持股7.3%。

IPO后,Tao Yang持股42.5%,有86.5%投票权;Orchid Asia持股19%,有4.4%的投票权;WindBell Limited持股7.8%,有1.8%的投票权;SIG Global China持股6.3%,有1.5%的投票权。

来源: www.capitalwatch.com

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