明源云准备在香港进行8亿美元的IPO

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中国地产生态链数字化服务商明源云准备在香港首次公开募股,预计融资61.7亿港元(合7.98亿美元)。

这家位于深圳的公司计划出售约3.74亿股股票,每股定价15至16.50港元。据多方消息人士透露,按估值区间的高端计算,明源云的估值将达到39.8亿美元。

该交易的承销商获得了5613万股股票的超额配售选择权。其中包括富途证券(Nasdaq:FUTU)、广发证券、海通证券。联席保健人是花旗银行和中金公司。

明源云的首次公开募股前准备工作将于周五开始,它将是本周一系列在香港上市的公司之一,预计总共将募集至少45亿美元的资金。

这将使本周成为自6月份以来香港最繁忙的一周,当时科技巨头网易(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)和京东(Nasdaq:JD;HKEX:09618)在二次上市中累计筹资500亿港元(合64亿美元)。

该公司已从包括中国国有企业结构调整基金、贝莱德、高瓴资本、富达投资、红杉资本和新加坡政府投资公司在内的6家基石投资者手中获得了2.76亿美元。

据明源云称,该公司在2019年为3000家房地产开发商提供服务,其中99家帮助公司创造了42%的收入。

根据弗若斯特沙利文Frost&Sullivan的数据,预计到2024年,房地产技术解决方案市场将从2019年的170亿元增长至655亿元。

在截至今年3月的三个月里,明源云的净利润为人民币1472万元(合216万美元),比上年同期的人民币688万元增加了一倍多。

明源云将于周五定价,并于9月25日在香港主板上市交易。

该公司表示,计划利用IPO所得来招聘信息技术专家,并增强其基于云的应用软件。

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