香港IPO募资总额已超去年同期

来源: www.capitalwatch.com   




在2020前八个月里,共有91家公司在香港上市,其中84家在主板上市,7家是创业板上市。

 

据瑞恩资本统计,今年初上市的公司共融资1477亿港元,较去年同期增加74.71%。若不计入两笔超大型二级上市(合计募集资金510亿港元),募集资金总额仍高于去年,同比增长4.8%。

 

香港:IPO之王


香港是最受中国内地企业发行人欢迎的集资地之一。根据Appleby research的研究,在香港近63%家的新上市公司总部都设在中国内地。

 

Appleby分析师Chris Cheng表示:“2020年,总部位于马来西亚和新加坡的上市公司数量显著增加,截至2020年7月,在新上市公司中所占比例约为8%,显示出亚洲市场的公司对在港交所上市有更大的兴趣。”

 

中国瓶装水和饮料公司农夫山泉将在香港首次公开募股中筹集近11亿美元的资金。这家总部位于杭州的公司已售出3.88亿股股票,每股价格21.50港元(合2.77美元),位于预期区间的上限。

 

此外,一批生物科技公司正寻求今年在香港证券交易所上市。

 

据香港当地新闻报道,继康基医疗(HKEX:09997)海吉亚医疗(HKEX:06078)之后,另一家临床阶段生物科技初创企业德琪医药上月已在港交所申请上市听证会。


据报道,该公司计划在计划中的香港首次公开募股中筹集多达2亿美元的资金,并通过高盛和摩根大通收购股票。

 

中国最大的临床研究机构泰格医药(HKEX:03347)也于上月在香港上市,募集资金13.8亿美元。目前,这家上市公司是今年亚洲规模最大的上市公司,超过了药明生物技术(HKEX: 02268)5月份9.84亿美元的IPO。

 

蚂蚁集团会成为明星


马云控股的蚂蚁集团正在寻求在香港和上交所科创板的两地上市,募集300亿美元的巨额资金,这将是一个创纪录的首次公开募股并成为全球最大的IPO。

 

路透社援引知情人士的话称,虽然蚂蚁集团没有透露具体的发行规模和发行时间表,但该公司打算通过此次的两地上市筹集超过200亿美元的资金。如果市场环境有利,蚂蚁集团可能会筹集到300亿美元的巨额资金。

 

首屈一指的二次发行


除新上市公司外,在美上市的中国公司也在寻求上市担保。

 

继电子商务巨头阿里巴巴(NYSE:BABA;HKEX:09988)的脚步之后,中国互联网和游戏公司网易(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)也在香港完成了二次上市。

 

由摩根大通、中金公司和瑞士信贷承销网易的公开发行,以每股123港元(合15.87美元)的价格发行了1.72亿股新发行普通股,当日收于130港元。早些时候,网易称其股票被超额认购超过360倍,远远超过阿里巴巴去年11月二次上市时的40倍超额认购,当时阿里巴巴募资了130亿美元。

 

网易筹集了27亿美元的资金,打算将这些资金用于“全球化战略和机遇,推动对创新的持续追求,以及企业的总体目标。”

 

就在一周后,在线零售商京东(Nasdaq:JD;HKEX:09618)在香港筹集了39亿美元,这是今年迄今为止香港最大的IPO。

 

还有更多的中国大型企业等待在香港上市,其中包括:在美国上市的百胜中国(NYSE:YUMC),可能筹资至多20亿美元。立白旗下的朝云集团也在考虑在香港进行规模达3亿美元的IPO。



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